Lineage, Inc.（以下简称“公司”）今天宣布了其首次公开发行的定价。公司将通过承销商出售56,882,051股普通股，每股的首次公开发行价格为78.00美元。此外，承销商还获得了30天的选择权，可以按首次公开发行价格从公司额外购买至多8,532,307股普通股，但需要扣除承销折扣和佣金费用。公司拟将从此次发行中获得的净收益用于偿还其延迟提取定期贷款项下的未偿还借款、偿还其循环信贷额度项下的未偿还借款、就此次发行向某些员工提供一次性现金补助，进行与股票赠予相关的预估现金扣缴，以及赎回其A系列优先股。在满足上述用途之后，公司预计将把剩余的净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还其循环信贷额度项下的其他未偿还借款。

公司的普通股预计将于2024年7月25日在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为“LINE”。预计本次发行将于2024年7月26日完成，但前提是要满足常规的成交条件。

Morgan Stanley、Goldman Sachs & Co. LLC、BofA Securities、J.P. Morgan和Wells Fargo Securities担任此次拟议发行的联席牵头账簿管理人。RBC Capital Markets, LLC、Rabo Securities USA, Inc.、Scotia Capital (USA) Inc.、UBS Securities LLC、Capital One Securities, Inc.、Truist Securities, Inc.、Evercore ISI、Robert W. Baird & Co. Incorporated、KeyBanc Capital Markets Inc.、Mizuho Securities USA LLC、PNC Capital Markets LLC、Deutsche Bank Securities Inc.、CBRE Capital Advisors, Inc.、HSBC Securities (USA) Inc.、Piper Sandler & Co.和Regions Securities LLC担任此次拟议发行的联席账簿管理人。Blaylock Van, LLC、Cabrera Capital Markets LLC、C.L. King & Associates, Inc.、Drexel Hamilton, LLC、Guzman & Company、Loop Capital Markets LLC、Roberts & Ryan Investments, Inc.和R. Seelaus & Co., LLC担任联席经办人。

此次发行仅通过招股说明书的方式进行。与此次发行相关的最终招股说明书副本（如有）可从以下机构获取：Morgan Stanley（地址：Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014，或发送电子邮件至：prospectus@morganstanley.com）；Goldman Sachs & Co. LLC（收件人：Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316，或发送电子邮件至：prospectus-ny@ny.email.gs.com）；BofA Securities（地址：NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001，收件人：Prospectus Department，或发送电子邮件至：dg.prospectus_requests@bofa.com）；J.P. Morgan Securities LLC（由Broadridge Financial Solutions转交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或发送电子邮件至：prospectus-eq_fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com）；以及Wells Fargo Securities（地址：90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402，电话：800-645-3751（分机：#5），或通过电子邮件发送请求至：WFScustomerservice@wellsfargo.com）。

关于Lineage

Lineage, Inc.是全球最大的温控仓库房地产投资信托，在北美、欧洲和亚太地区拥有超过480处战略性设施，总面积超过8,410平方英尺，总容量达30亿立方英尺。Lineage将端到端供应链解决方案和技术相结合，并与全球最大的食品和饮料生产商、零售商和经销商合作，以提高配送效率，促进可持续性，最大限度地减少供应链浪费，最重要的是，为全球供应食品。

重要信息

与这些证券相关的注册声明已在2024年7月24日提交给美国证券交易委员会（以下简称“SEC”），并且已由SEC宣布生效。注册声明副本可通过SEC网站访问，网址为：www.sec.gov。

本新闻稿不构成出售或征求购买证券的要约，也不构成在任何州或司法管辖区出售证券的要约，在按照任何州或司法管辖区的证券法规定完成注册或获得资格之前，此类要约、征求或出售将被视为非法。

前瞻性声明

本新闻稿中包含的某些陈述，包括与Lineage对其拟议公开发行和上市的完成和时间安排预期相关的陈述，可能被视为《1933年证券法》（修订版）第27A条和《1934年证券交易法》（修订版）第21E条所指的前瞻性陈述。Lineage打算将所有此类前瞻性陈述纳入上述法案中关于前瞻性陈述的适用安全港条款。此类前瞻性陈述一般可通过Lineage使用的前瞻性术语加以识别，如“也许”、“将要”、“预计”、“打算”、“预期”、“估计”、“相信”、“继续”、“寻求”、“目标”、“目的”、“战略”、“计划”、“重点”、“优先”、“应该”、“能够”、“潜在”、“可能”、“期待”、“乐观”或其他类似词语。请读者注意不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅反映本新闻稿发布之日的情况。这些陈述存在一定的风险和不确定性，包括已知和未知的风险，可能导致实际结果与预测或预期的结果大相径庭。因此，此类陈述无意成为Lineage未来业绩的保证。除法律要求外，Lineage不承担更新或修订本新闻稿中任何前瞻性陈述的义务。